【IPO】 初値予想とBBスタンス:エスユーエス
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仮条件時点での勝手なエスユーエスの初値予想です。
初値予想
エスユーエスの初値は、4,300円(予想公募価格比+2,000円)と予想します。
コメント:
・人気のマザーズ銘柄。昨年のマザーズ銘柄は47勝7敗。今年は26勝0敗。
・公募売出株数の約41万株、市場吸収額約9億円は、小~中型の部類。
・VC保有はあるが少ない。ロックアップは1.5倍ではずれる。大株主のロックアップは1.5倍ではずれないものが多い。
・仮条件は2,220円から2,300円と、想定価格2,220円に対し上振れしている。需要が強いことを示している。
・業種としては技術者派遣とコンサルが中心であり、大きく人気が出る業種ではなさそう。
・業績については売り上げ利益ともに最近伸びてきている。
・主幹事は野村證券。
・小型IPOに軒並み高い初値がつくなど、相当市場環境は良好。
マザーズ銘柄であり、規模感、業績、株主構成やロックアップなどは問題ない。業種はあまり人気化しなそうなイメージ。ただし、IPOについての環境は非常に良好であり、9月のラッシュの初めの銘柄であり、それなりに人気を集めそう。予想公募価格の1.5-2倍程度を目途とするが金額としては、アップ幅が切りのいい4,300円を予想初値とする。
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BBスタンス
初値高騰が期待できると考えられるので、積極BBスタンスです。
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